Il processo mediante il quale viene impostata ed eseguita un'operazione di investimento-disinvestimento su strumenti finanziari, può essere idealmente scomposto in cinque fasi:

1) valutazione e decisione d'investimento da parte del risparmiatore-trader;

2) conferimento dell'ordine ad un intermediario;

3) esecuzione dell'ordine mediante l'inserimento dello stesso nel sistema telematico da parte dell'intermediario;

4) liquidazione dell'operazione;

5) procedure di addebito-accredito nei conti dell'investitore con relative comunicazioni.

In questa sezione intendiamo riassumere tutte le informazioni pratiche necessarie per svolgere l'attività di trading, mentre affrontiamo nel capitolo "Strategie" l'aspetto decisionale.